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半导体板块超八成个股上涨 这些公司能做大做强

文章来源:东晶电子 更新日期:2017-12-14
  9月28日,由紫光集团联合国家集成电路产业投资基金等共同投资建设的国家存储器基地项目(一期)一号生产及动力厂房,实现提前封顶。
 
  日本东芝公司日前也表示,该公司与美国贝恩资本公司为主导的联盟就转让其半导体子公司“东芝储存器”股权一事已签署协议。
 
  在此背景下,今日超八成半导体概念股上涨。同花顺(50.310, -0.20, -0.40%)统计数据显示,截至今日收盘,70只半导体概念股中,有57股上涨,占比81.43%。其中弘信电子(51.300, -0.41, -0.79%)涨停,华微电子(8.850, -0.03, -0.34%)、通富微电(14.580, -0.22, -1.49%)、盈方微(7.590, -0.08, -1.04%)、润欣科技(15.500, 0.21, 1.37%)、天孚通信(23.700, -0.10, -0.42%)、紫光国芯(53.130, 1.95, 3.81%)和三环集团(20.800, 0.21, 1.02%)等个股涨幅超3%。
 
  一边是国内市场需求的不断增加,一边是芯片仍为我国大宗进口工业产品,这种供需不平衡的情况衍生出芯片企业的市场机会(备注:半导体是制造芯片的材料,芯片属于半导体行业)。
 
  国务院印发的《新一代人工智能发展规划》提出,到2030年,我国人工智能核心产业规模达1万亿元,带动产业规模达10万亿元。从2016年全年的数据来看,我国工业品进口金额排名第一的是集成电路芯片,芯片国产替代率提升仍存在较大空间。
 
  提升国产芯片的质量,国内企业除了在芯片上加大研发力度外,进行海外并购也是主要的途径之一。
 
  9月14日,全志科技(32.400, -0.40, -1.22%)的投资者活动关系记录表显示,公司主要产品智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片,可广泛应用于个人、家庭、汽车等各类终端电子产品之中。同时,公司即将发布“飞控、图传、录像、光流”四合一的单芯片无人机解决方案MR100。
 
  8月10日,中科曙光(44.710, -0.03, -0.07%)公告显示,今年上半年,公司开始在核心芯片、人工智能等新一代先进计算领域积极布局,取得重要进展。公司新增申请专利96项,其中发明专利56项;获得专利授权59项,其中发明专利授权35项。
 
  9月24日,我国私募投资基金凯桥正式斥资约49亿元收购了英国芯片巨头Imagination。8月10日,华胜天成(10.240, 0.19, 1.89%)携手中域高鹏资本,以19亿元收购物联网芯片企业泰凌微电子82.7471%的股权,完成交割。
 
  民生证券认为,国内目前在核心GPU(图形处理器)研发进程起步较晚,而重新开发GPU架构的门槛和成本非常高,导致国内核心芯片技术受制于人,而Imagination曾经是苹果的主要GPU芯片供应商,国内企业顺利收购将有利于Imagination全球业务继续展开,也有助于完善国内人工智能芯片产业链,有望达成双赢局面。
 
  除上述提及个股外,同花顺统计显示,截至最新,29只半导体概念股发布了前三季度业绩预告。超华科技(6.070, -0.08, -1.30%)、沪电股份(5.700, -0.09, -1.55%)、金安国纪(15.120, -0.05, -0.33%)、欧比特(14.850, -0.18, -1.20%)、福晶科技(20.270, -0.14, -0.69%)、东晶电子(14.360, 0.08, 0.56%)和国科微(62.100, 1.71, 2.83%)等7股前三季度预告净利润同比增幅超100%,沪电股份、金安国纪和福晶科技预告前三季度净利润超亿元。
 
  芯片作为资本、科技双重密集型的行业,在国外企业有明显优势、国内上市公司在盈利能力相对较弱的情况下,短期内无论是依靠自主研发产品产生利润,还是通过并购企业来实现营收增长的难度都较大,值得投资者警惕。

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